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銅周報:宏觀需求萎靡 銅價艱難尋底(6.3-6.6)

2019-6-6 17:23:28 來源:富寶 字體:  術語簡釋』『行情討論』『走勢圖
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核心提示:本周市場因宏觀環境影響,價格起伏波動嚴重,目前銅價再低探底進一步影響市場心態悲觀,目前銅價受制于宏觀需求方面影響,弱勢運行態勢明顯。宏觀方面新加坡制造業PMI數據32個月首次出現萎縮,而英國制造業PMI也為16年首次跌破榮枯線,世界經濟下行壓力巨大。而美國方面4月IMM制造業PMI也錄得16年以來最低水平,5月就業數據遠不及預期,作為全球逆環境增長的美國見頂壓力巨大,市場對制造業整體心態悲觀,拉低銅價。而國際上中美貿易談判再起摩擦,中方態度強硬,美方多線應戰,摩擦常態化與持續化趨勢明顯,且在國內已出現一定程度的影響,國內制造業PMI連續兩個月收縮,對精銅后期消費也產生一定的悲觀信號。但銅精礦供應方面偏緊預期正逐步實現,在需求淡季后對價格上行或可起到一定作用。預計下周滬銅將維持弱勢震蕩態勢,目前正處于宏觀推動下艱難尋底,關注國內逆周期調控情況及美聯儲降息動作,滬銅是否能夠站穩4.6萬壓力位處,將有機會形成價格底部。倫銅運行區間5750-5850美元,滬銅4.55-4.65萬,廢銅4.22萬-4.27萬。

  一、期現市場回顧

  1.避險帶動銅價下探后有限反彈

  銅價本周呈現探底態勢,中美貿易摩擦有所升溫,趨于常態化,中方在“不可靠實體清單”等方式發起反制,而美方則多線作戰,在印度與墨西哥方面開啟貿易爭端,市場避險情緒大幅增加。而新加坡與美國制造業PMI數據均不及預期則帶來了更多的悲觀情緒,由制造業主導的精銅消費成為關注重點,其中美國就業數據遠不及預期則是為市場情緒添了一把火,美國作為當前世界經濟下行中唯一的幸存者,但在當前形勢來看,經濟見頂跡象卻愈發明顯,工業數據的萎靡對銅價施壓嚴重,市場情緒悲觀帶來銅價探底。銅價仍處于底部震蕩態勢,當前宏觀環境的不確定性與精銅需求的萎靡預期使銅價在近期均處于宏觀需求定價模式內,進一步尋找本年度銅價低點。


  2.銅價連續下跌 貨商挺價增強

  本周現貨銅價低開后先揚后抑,市場心態變化頻繁,隨銅價不斷下跌,持貨商挺價意愿始終較為強烈,本周耗銅升水均價維持在150元/噸左右。但隨著需求旺季逐步消散,精銅需求預期萎靡,疊加端午節前避險因素等,貨商節前出貨意愿強烈,后市心態脆弱。預計節后升水將有一定程度回縮。


  本周進口窗口仍處于打開空間內,其中進口理論成本有所波動等仍處于正值,本周初進口精銅有所進入國內。倫銅市場受全球制造業數據不佳影響一路下行,內外盤接連下落同居弱勢,預計后期進口理論成本窗口將持續打開,但整體數值將維持低位,進口盈利空間不大。
 二、廢舊市場


  本周期貨銅下跌,廢銅跟跌200元左右,佛山地區光亮銅報44500-44700元/噸。由于精廢比逐步提升,精銅替代作用增強,廢銅消費受到一定抑制,再生桿企業收貨方面受到抑制。


  在本周市場行情低迷,市場情緒愈發顯得恐慌,部分持貨商擔憂價格再度下跌,只得出貨降低庫存,市場貨源曾出現短時增加。隨著后半周銅價的再次下行,貨商出貨積極性受挫,市場貨源再度緊缺,據了解,部分貨商手中存貨仍處于虧損,不得不捂貨導致倉庫庫存積壓許久。而臨近端午假期,下游廠家觀望心態較重,按需采買為主,收貨較為謹慎。所以本周廢銅市場供需兩淡,總體交投清淡。


  三、行情走勢預測

  本周滬銅低開后上揚再度探底,現已下破支撐位4.6萬,處于尋底空間內。關注近日國內逆周期調控與中美貿易摩擦進一步進展情況。以下為倫銅、滬銅日K線走勢圖。
 財經消息,國內方面,繼我國在美企業陸續受到美國“制裁”之后,商務部發言人31日表示,根據相關法律法規,中國將建立不可靠實體清單,對不遵守市場規則,背離契約精神,出于非商業對中國企業實施封鎖或斷供,嚴重損害中國企業正當權益的外國企業組織或個人,將列入不可靠實體清單。具體措施將于近期公布。

  6月1日起,國務院關稅稅則委員會對原產于美國約600億美元進口商品清單中的部分商品,分別實施加征25%、20%、10%的關稅。對之前加征5%關稅的稅目商品,仍實施加征5%的關稅。

  6月3日統計局公布,5月財新中國制造業采購經理人指數(PMI)錄得50.2,與4月持平,連續三個月處于擴張區間,顯示中國制造業保持溫和擴張態勢。

  國際方面,美國近期經濟數據多不如人意,市場對于降息的預測愈加強烈。6月4日起美聯儲在芝加哥舉行為期兩天的系列會議上,主席鮑威爾表示美聯儲將采取恰當措施維持經濟持續擴張,嚴肅對待通脹預期下行的風險。鮑威爾強調說,預計在經濟低迷時期,利率降至有效區間下限的可能性要高得多。言論再度激發市場對于降息的預估,美股應聲大漲,美元繼續走低。

  當地時間6月4日,世界銀 <http://www.f139.com/gold/index.html>行發布最新一期《全球經濟展望》報告,再次下調今明兩年全球經濟增長預期,并警告全球經濟面臨重大下行風險。世行預計,2019年和2020年全球經濟增速分別為2.6%和2.7%,比其今年1月份的預測值分別下調0.3和0.1個百分點。將2019年中國經濟增長預期維持在6.2%不變。報告認為,中國政府有能力調整貨幣和財政政策以應對外部挑戰及其他“逆風”。

  綜述:本周市場因宏觀環境影響,價格起伏波動嚴重,目前銅價再低探底進一步影響市場心態悲觀,目前銅價受制于宏觀需求方面影響,弱勢運行態勢明顯。宏觀方面新加坡制造業PMI數據首次出現萎縮,而英國制造業PMI也為16年首次跌破榮枯線,世界經濟下行壓力巨大。而美國方面4月IMM制造業PMI也錄得16年以來最低水平,5月就業數據遠不及預期,作為全球逆環境增長的美國見頂壓力巨大,市場對制造業整體心態悲觀,拉低銅價。而國際上中美貿易談判再起摩擦,中方態度強硬,美方多線應戰,摩擦常態化與持續化趨勢明顯,且在國內已出現一定程度的影響,國內制造業PMI連續兩個月收縮,對精銅后期消費也產生一定的悲觀影響。但銅精礦供應方面偏緊預期正逐步實現,在需求淡季后對價格上行或可起到一定作用。預計下周滬銅將維持弱勢震蕩態勢,目前正處于宏觀推動下艱難尋底,關注國內逆周期調控情況及美聯儲降息動作,滬銅是否能夠站穩4.6萬壓力位處,將有機會形成價格底部。倫銅運行區間5750-5850美元,滬銅4.55-4.65萬,廢銅4.22萬-4.27萬。(全球金屬網 OMETAL.COM) 點擊此處】或掃描下面二維碼即可用微信接收各種行情報價啦!

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